發(fā)布日期：2016-08-05

今日（8月4日），上海醫(yī)藥發(fā)布公告稱(chēng)，其下屬全資子公司SIIC Medical Science and Technology（Group）Ltd. （下稱(chēng)SIIC）擬與Primavera Capital Fund II L.P.（下稱(chēng)春華）下屬全資子公司PV Zeus Limited（下稱(chēng)Zeus）共同私有化澳大利亞保健品上市公司Vitaco Holdings Limited（股票代碼：ASX:VIT，在澳大利亞證券交易所上市，下稱(chēng)Vitaco）。其中，SIIC擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)Vitaco60%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購(gòu)成本為1.88億澳元（約合人民幣9.38億元）。Zeus擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)Vitaco40%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購(gòu)成本為1.25億澳元（約合人民幣6.25億元），收購(gòu)總金額或達(dá)3.13億澳元（約合15.80億元人民幣），本次交易所涉及的資金由公司自籌。

為此次收購(gòu)，上海醫(yī)藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體，SIIC占60%股權(quán)，Zeus占40%股權(quán)。

本次交易尚需經(jīng)澳大利亞證券與投資委員會(huì)、Vitaco股東大會(huì)、當(dāng)?shù)胤ㄔ?、澳洲外?guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）和新西蘭海外投資者辦公室（OIO）批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

據(jù)公告顯示，Vitaco是一家開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售一系列營(yíng)養(yǎng)、健康及保健類(lèi)品牌產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)品公司，于2007年，由Healfheries和Nutra-Life合并成立，公司注冊(cè)地在澳大利亞維多利亞，主要市場(chǎng)是澳大利亞和新西蘭，產(chǎn)品主要包括保健品、體育營(yíng)養(yǎng)品以及健康食品，并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市。此外，Vitaco 的業(yè)務(wù)布局還進(jìn)入了中國(guó)，通過(guò)電商渠道銷(xiāo)售營(yíng)養(yǎng)保健品牌賀壽利（Healtheries）和主打男士健身的武藏（Musashi）系列蛋白粉產(chǎn)品，加上通過(guò)中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商間接銷(xiāo)售的澳大利亞和新西蘭產(chǎn)品，2016上半財(cái)年，Vitaco中國(guó)地區(qū)的直接和間接銷(xiāo)售收入近1152萬(wàn)澳元（約合5817.60萬(wàn)元人民幣）。

上海醫(yī)藥對(duì)于此次收購(gòu)表示，公司和Vitaco有很好的資源互補(bǔ)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)。上海醫(yī)藥擁有國(guó)內(nèi)線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道資源，Vitaco擁有優(yōu)質(zhì)的保健品產(chǎn)品，二者結(jié)合可打造規(guī)?；谋＝∑樊a(chǎn)品組合及拳頭產(chǎn)品；交易完成后，上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤(rùn)；本次收購(gòu)契合上海醫(yī)藥在大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并可推進(jìn)上海醫(yī)藥的國(guó)際化發(fā)展和布局。

而作為此次收購(gòu)主體之一的另一家公司春華，是一家立足亞洲的全球性投資機(jī)構(gòu)，于2010 年由曾任高盛集團(tuán)合伙人兼大中華區(qū)主席的著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家和金融專(zhuān)家胡祖六博士創(chuàng)立，連同其附屬公司，春華的資產(chǎn)管理規(guī)模和承諾資本規(guī)模逾40億美元。近年來(lái)，春華一直在加速布局大健康產(chǎn)業(yè)。就在今年7月，春華剛與西王食品聯(lián)手，成功收購(gòu)加拿大運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品和減肥食品生產(chǎn)公司Iovate Health。

來(lái)源：醫(yī)谷