發(fā)布日期：2017-12-12
美敦力收購(gòu)柯惠后終于取代強(qiáng)生成為全球最大醫(yī)療器械公司。并購(gòu)交易、業(yè)務(wù)剝離以及匯率負(fù)面影響等諸多事件是導(dǎo)致醫(yī)療器械公司在榜單中位置發(fā)生變化的主要因素。
MedtechInsight根據(jù)全球醫(yī)療器械公司截至2016年12月1日最近一個(gè)完整財(cái)政年度（注：多數(shù)公司為其2015財(cái)年的數(shù)據(jù)，部分公司為2016財(cái)年的數(shù)據(jù)——具體視不同公司財(cái)政年度截止日而異）的醫(yī)療器械及診斷設(shè)備相關(guān)收入進(jìn)行了對(duì)比，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生2016全球醫(yī)療器械公司100強(qiáng)以及體外診斷、心臟病學(xué)、整形外科及影像器械4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的全球10強(qiáng)。
需要注意的是，我們的榜單僅對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司進(jìn)行覆蓋（一些年銷(xiāo)售額也許與榜單中的公司旗鼓相當(dāng)?shù)磳?duì)外公開(kāi)其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司故此超出本次排名的覆蓋范圍）。
全球最大醫(yī)療器械公司的頭銜長(zhǎng)期以來(lái)一直被強(qiáng)生所占據(jù)。時(shí)隔醫(yī)療器械行業(yè)史上最大并購(gòu)案一年多之后，美敦力終于取代強(qiáng)生坐上了全球第一的位置——至少?gòu)匿N(xiāo)售數(shù)據(jù)上看是如此。去年的這個(gè)時(shí)候，由于美敦力的財(cái)報(bào)僅包括了其收購(gòu)柯惠之后后者最后一個(gè)財(cái)政季度的收入而依舊比強(qiáng)生的收入稍遜一籌。
而今年，在將柯惠完整財(cái)政年度的收入悉數(shù)納入囊中后，美敦力2016財(cái)年的醫(yī)療器械相關(guān)總收入達(dá)到288.2億美元——相較于去年增長(zhǎng)了42%，比強(qiáng)生今年的醫(yī)療器械相關(guān)收入多了30億美元。由于強(qiáng)生在2015年出售了Ortho-ClinicalDiagnostics和Cordis兩大塊業(yè)務(wù)，其2015年的醫(yī)療器械相關(guān)總收入較2014年的275.2億美元下降到了251.4億美元。
當(dāng)然，位置發(fā)生變化的不僅僅是第一名和第二名。除了GE醫(yī)療和西門(mén)子醫(yī)療繼續(xù)保持了各自第三和第四的位置，榜單的前10名均較去年有所變化。
MTI100全球醫(yī)療器械公司TOP10
康德樂(lè)和丹納赫均較去年上升了兩個(gè)名次。而B(niǎo)D醫(yī)療則從去年的13名上升4位坐到第9的位置——首次進(jìn)入Top10的陣營(yíng)。和美敦力相似的是，BD醫(yī)療在榜單中的優(yōu)異表現(xiàn)受益于一項(xiàng)數(shù)額巨大的收購(gòu)交易，即其于2015年3月完成的對(duì)藥物管理和患者護(hù)理公司CareFusion的價(jià)值122億美元的收購(gòu)。BD醫(yī)療2016財(cái)年截止于2016年9月30日，因而業(yè)績(jī)中包括了收購(gòu)CareFusion以來(lái)第一個(gè)完整財(cái)年的收入——進(jìn)而將該公司2016財(cái)年與醫(yī)療器械相關(guān)的收入提高到99.6億美元，比2015財(cái)年多了22億美元。
飛利浦醫(yī)療、羅氏診斷與史塞克則分別較去年下降了一個(gè)名次。其實(shí)飛利浦和史塞克在收入上確實(shí)錄得了增長(zhǎng)，只是因?yàn)楸簧鲜雒紊仙膸准夜緮D了下來(lái)。而西門(mén)子則受匯率的負(fù)面影響以及其仍在進(jìn)行的業(yè)務(wù)重組計(jì)劃而在收入方面受到?jīng)_擊。
雅培今年則跌出了前10，輪到第11名的位置。由于其美國(guó)以外市場(chǎng)診斷與醫(yī)療器械銷(xiāo)售受到匯率的負(fù)面沖擊，雅培2015財(cái)年的醫(yī)療器械相關(guān)收入較2014財(cái)年的101.8億美元下降到97.1億美元。而且，對(duì)于向來(lái)偏愛(ài)收購(gòu)的雅培來(lái)說(shuō)，2015年算是相當(dāng)平靜，因而并未享受到任何收購(gòu)帶來(lái)的額外收入增長(zhǎng)。不過(guò)，2016年雅培又在收購(gòu)方面有了動(dòng)作，將圣猶達(dá)醫(yī)療（MTI100第17名）收入麾下。早在今年2月，雅培還宣布將對(duì)美艾利爾（MTI100第32名）進(jìn)行收購(gòu)，不過(guò)在對(duì)后者的財(cái)務(wù)及監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行一系列的評(píng)估之后，雅培已于12月7日宣布取消該收購(gòu)交易，并已啟動(dòng)了終止程序。
今年的榜單中另一個(gè)值得注意的名字是LivaNova，其為Sorin公司與Cybernonics合并后的公司。Sorin與Cybernonics之前分別名列58和93----合并之后的LivaNova今年則排在了70的位置。兩家公司合并以來(lái)表現(xiàn)平平，投資者對(duì)此不甚滿意，其在榜單中的名次很有可能在明年經(jīng)歷下滑。
有公司合并就意味著有空位留給之前在Top100以外的公司。今年首次進(jìn)入MTI100的公司包括：Quidel,Accuray,ConsortMedical,CardiovascularSystems,InvaCare,STratecBiomedicalSystems,Endologix,MeridianBioscience和Sectra。
展望2017MTI100
2016并購(gòu)交易的活躍程度并不如2015年，且多為補(bǔ)強(qiáng)收購(gòu)而鮮見(jiàn)巨額交易。鑒于明年的MTI100將會(huì)以2016年的收入為衡量標(biāo)準(zhǔn)，因并購(gòu)交易而產(chǎn)生的排名變化意味著交易需在2016年底以前完成并且被收購(gòu)一方2016年的收入需被收購(gòu)一方合并在其當(dāng)年總收入內(nèi)。如果雅培對(duì)圣猶達(dá)的收購(gòu)在2016年年底順利完成，圣猶達(dá)將不會(huì)出現(xiàn)在明年的榜單中，并為其它公司提供上榜機(jī)會(huì)；而雅培則會(huì)因?yàn)楹喜⒘耸オq達(dá)的收入而名次上升。總的來(lái)說(shuō)，由于今年的并購(gòu)交易數(shù)量較少，因此而產(chǎn)生的空位也并不會(huì)太多。此外，美敦力今年8月對(duì)HeartWare（MTI100第87名）的收購(gòu)意味著后者將不會(huì)出現(xiàn)在明年的榜單中。丹納赫憑借其9月完成的對(duì)Cepheid（MTI100第67名）的收購(gòu)交易則很有可能在明年的Top10中獲得更靠前的位置。
MTI100全球醫(yī)療器械公司TOP100
注1：表中所示銷(xiāo)售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的醫(yī)療器械及診斷設(shè)備相關(guān)收入，單位為百萬(wàn)美元。
注2：排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開(kāi)之公司不在此列。
下面是就體外診斷、心臟病學(xué)、整形外科及影像器械4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的TOP10排名。
MTI100全球體外診斷醫(yī)療器械TOP10
注1：表中所示銷(xiāo)售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的體外診斷醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬(wàn)美元。
注2：排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開(kāi)之公司不在此列。
MTI100全球心臟病學(xué)醫(yī)療器械TOP10
注1：表中所示銷(xiāo)售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的心臟病學(xué)醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬(wàn)美元。
注2：排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開(kāi)之公司不在此列。
MTI100全球整形外科醫(yī)療器械TOP10
注1：表中所示銷(xiāo)售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的整形外科醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬(wàn)美元。
注2：排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開(kāi)之公司不在此列。
MTI100全球影像醫(yī)療器械TOP10
注1：表中所示銷(xiāo)售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的影像醫(yī)療器械相關(guān)收入，單位為百萬(wàn)美元。
注2：排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)的公司，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開(kāi)之公司不在此列。
MedtechInsight為Informa集團(tuán)PharmaIntellgence旗下專(zhuān)注于全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)的電子訂閱出版物，每年發(fā)布全球醫(yī)療器械公司100強(qiáng)榜單，即MTI100（前身為Clinica100，已于2016年更名為MTI100）。
中國(guó)醫(yī)療器械品牌企業(yè)TOP10
中國(guó)醫(yī)療器械十大品牌企業(yè)排行榜如下：
盡管目前中國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家有近萬(wàn)家，其中90%以上為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)薄弱。這樣的現(xiàn)狀之下結(jié)果是，在高端醫(yī)療器械市場(chǎng)，國(guó)外產(chǎn)品在大部分市場(chǎng)處于壟斷地位，我國(guó)本土企業(yè)與歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間仍存在巨大的差距，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的集中度亟待提高。
