發(fā)布日期：2019-03-19

    自2014年以來，國家政策對醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的扶持力度遠超以往，如引導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)使用國產(chǎn)影像設(shè)備、改革監(jiān)管和審批制度以鼓勵創(chuàng)新、專項資金重點扶持等。由政策推動的醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備國產(chǎn)化進程促使我國影像設(shè)備市場規(guī)模增長，國內(nèi)企業(yè)在高端市場有所突破，進口替代進程加速。但整體來看，中國影像診斷設(shè)備行業(yè)進口品牌仍占主導(dǎo)地位，國內(nèi)影像診斷設(shè)備行業(yè)仍有較大增長空間。

行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)

影像診斷設(shè)備是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，在大型綜合醫(yī)院、民營醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中均存在需求。隨著國家逐步落實對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的經(jīng)費支持，并提高對診斷設(shè)備的扶持力度，我國影像診斷設(shè)備的需求將進一步加大，行業(yè)市場規(guī)模處于持續(xù)增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2015～2017年，我國影像診斷設(shè)備市場規(guī)模從366億元增長至499億元，增長率保持在16％以上，處于較高水平。

從細分市場看，影像診斷設(shè)備主要包括X線類設(shè)備、CT（電子計算機斷層掃描）設(shè)備、MR（核磁共振）設(shè)備、超聲設(shè)備、DSA（數(shù)字減影血管造影）設(shè)備、核醫(yī)學(xué)設(shè)備等。2017年，影像診斷設(shè)備行業(yè)中X線類設(shè)備和CT設(shè)備占據(jù)大部分市場份額，其中X線類設(shè)備在影像診斷設(shè)備中占比為33.6％，CT設(shè)備占比為22.1％，MR設(shè)備占比為15.6％，超聲設(shè)備占比為16.5％，DSA設(shè)備占比為5.7％，核醫(yī)學(xué)設(shè)備占比為3.9％。

在進出口貿(mào)易方面，國內(nèi)影像診斷設(shè)備企業(yè)在中低端領(lǐng)域供給能力較強，而中高端領(lǐng)域市場則主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國影像診斷設(shè)備行業(yè)進口來源國主要為美國、德國、荷蘭及日本，主要進口品牌包括GE、Philips、Siemens、島津、銳珂、佳能等。2015年我國影像診斷設(shè)備進口額為44億美元，2017年我國影像診斷設(shè)備進口額為58億美元。在出口方面，2015年我國影像診斷設(shè)備出口額為36億美元，2017年我國影像診斷設(shè)備出口額為52億美元。

從我國地域市場份額分析，華東地區(qū)的影像診斷設(shè)備市場規(guī)模最大，2017年市場規(guī)模占總規(guī)模的33.2％；華北地區(qū)和華南地區(qū)市場規(guī)模也相對較大，2017年市場規(guī)模占總規(guī)模分別為23.4％、20.5％。

上下游行業(yè)分析

影像診斷設(shè)備行業(yè)上游主要包括兩部分：一是醫(yī)用放射性元器件、高性能感光元件、電子檢測元器件等電子元器件以及集成芯片等零部件行業(yè)；二是有色金屬、橡膠、塑料等原材料行業(yè)。

電子元器件屬于半導(dǎo)體行業(yè)分支，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順應(yīng)半導(dǎo)體大行業(yè)的發(fā)展。2016年至今，由電子產(chǎn)業(yè)鏈上游陸續(xù)涌現(xiàn)的蔓延式漲價現(xiàn)象可見，在大宗產(chǎn)品、原材料價格上漲的擾動下，部分老舊、落后產(chǎn)能的退出造成市場供需失衡，非核心品種短缺最早顯現(xiàn)。電子元器件產(chǎn)業(yè)正位于新一輪周期的起始階段，行業(yè)景氣度有望在兩年內(nèi)持續(xù)上行。

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通信、建筑、家電、醫(yī)療器械等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。我國有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀是產(chǎn)量保持穩(wěn)定，產(chǎn)品價格趨穩(wěn)向好，企業(yè)效益顯著提升，進出口額平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資下降。

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的醫(yī)用放射性元器件、高性能感光元件、電子檢測元器件成功研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化并投入使用，其多樣性滿足了不同層次產(chǎn)品的需求。電子元器件、有色金屬材料等行業(yè)的加工制造能力決定了原材料或零部件的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。隨著電子元器件、材料等行業(yè)的高速發(fā)展和生產(chǎn)效率的提高，精密自動化設(shè)備、集成芯片、外殼材料、電子檢測元器件等的價格呈下降趨勢，有利于降低影像診斷設(shè)備產(chǎn)品成本，從而促進影像診斷設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

影像診斷設(shè)備的下游行業(yè)主要為各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，包括大型綜合醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、民營醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等。下游行業(yè)決定了市場容量和消費需求并直接影響影像診斷設(shè)備產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。醫(yī)療機構(gòu)和患者對診療的準確性、可靠性和可跟蹤性的要求不斷提高，將推動國內(nèi)影像診斷設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。

發(fā)展趨勢及競爭策略

當前，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)正在逐步向早期發(fā)現(xiàn)、精確定量診斷、微無創(chuàng)治療、個體化診療、智能化服務(wù)等方向發(fā)展，對醫(yī)療器械領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)提出新的需求。

預(yù)計今后，國家在政策方面將扶持具備持續(xù)研發(fā)、探索創(chuàng)新能力的企業(yè)，從而帶動影像診斷設(shè)備向著國產(chǎn)化、高端化、國際化的方向發(fā)展。

影像診斷設(shè)備技術(shù)還將趨向于人性化。醫(yī)學(xué)影像的輻射劑量將越來越小，圖像質(zhì)量將更加清晰，高新技術(shù)將向常規(guī)技術(shù)轉(zhuǎn)化。影像技術(shù)將摒棄機械的技術(shù)主義模式，與社會需求相結(jié)合，朝著人性化的方向前進。

計算機輔助診斷的高新技術(shù)將日趨成熟，并在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。計算機技術(shù)的不斷創(chuàng)新勢必成為影像技術(shù)發(fā)展的核心力量，計算機技術(shù)的應(yīng)用將帶動影像診斷設(shè)備不斷更新。

在創(chuàng)新驅(qū)動的市場環(huán)境下，未來中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的競爭也將愈加激烈。

目前，中國影像診斷設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過400家，行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)數(shù)量較多，分布較為分散，大部分企業(yè)不具備核心生產(chǎn)技術(shù)。相對于外資企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)整體競爭力較弱，大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，呈現(xiàn)低價競爭態(tài)勢。不過，在國家政策的推動下，我國部分企業(yè)在一些高端影像診斷設(shè)備領(lǐng)域有所突破，已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化并占據(jù)一定的市場份額。

未來，建議影像診斷設(shè)備企業(yè)在以下兩方面多下功夫：

一是加強技術(shù)研發(fā)。影像診斷設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力要求較高、研發(fā)周期較長。企業(yè)要想在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，就要加強研發(fā)，提升企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量，尋求技術(shù)突破，以產(chǎn)品占據(jù)市場重要地位。

二是加強售后服務(wù)。由于外資企業(yè)主要針對高端市場，用戶主要集中在三甲醫(yī)院，營銷網(wǎng)絡(luò)也主要集中在大城市，國內(nèi)企業(yè)不妨加強售后服務(wù)體系，進軍基層醫(yī)療機構(gòu)，打造企業(yè)品牌。（選編自《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告（2018）》）

來源：中國醫(yī)藥報