發(fā)布日期：2018-03-14
2016年4月，我國發(fā)布了《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，該規(guī)劃引導我國機器人產業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展，增強技術創(chuàng)新能力和國際競爭能力，醫(yī)療機器人政策長期利好。同時由于政府醫(yī)療投入加大，醫(yī)療系統(tǒng)重組和人們對微創(chuàng)手術意識加強，未來醫(yī)療機器人市場重心將逐漸往亞洲市場轉移，中國醫(yī)療機器人發(fā)展前景可觀。
醫(yī)療機器人是全球機器人和醫(yī)療器械領域的新興發(fā)展方向，是各國競相投入和角逐的重要科技制高點。醫(yī)療機器人具有顯著的高技術、高門檻、高附加值特征，對醫(yī)療手術、康復醫(yī)學、健康管理、醫(yī)院服務等方面具有革命性影響。我國醫(yī)療機器人產業(yè)近年來進入快速發(fā)展通道，成為機器人和醫(yī)療跨界領域中最受關注的明星產業(yè)之一，展現(xiàn)出廣闊的市場前景和發(fā)展活力。
本研究選取截至2017年12月底的63家市場主流醫(yī)療機器人企業(yè)公開數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析我國醫(yī)療機器人產業(yè)在發(fā)展階段、類型分布、區(qū)域集聚、產學研協(xié)同、認證體系、投資路徑、技術趨勢等方面呈現(xiàn)的發(fā)展特點，以期全面反映我國醫(yī)療機器人產業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展情況，為進一步擴大發(fā)展空間、夯實發(fā)展基礎提供有益參考借鑒。
產業(yè)發(fā)展尚處初期，成熟度有待提升
我國醫(yī)療機器人企業(yè)創(chuàng)立年份集中于近三年，專業(yè)醫(yī)療機器人上市企業(yè)僅數(shù)家。
統(tǒng)計樣本企業(yè)中，2014年以后創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)34家，2000年至2013年創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)20家，1999年前創(chuàng)立的醫(yī)療機器人企業(yè)僅9家。其中，1999年前創(chuàng)立的企業(yè)基本為上市公司，醫(yī)療機器人為其近年來新拓展業(yè)務，并非公司主營業(yè)務。如博實股份、金明精機、科遠股份、復星醫(yī)藥、威高集團等上市公司均在近年拓展醫(yī)療機器人業(yè)務，搶占新興增長點。
縱觀所有醫(yī)療機器人公司，以醫(yī)療機器人為主營業(yè)務的上市公司僅天智航一家，且在新三板上市，并非主板。天智航為手術機器人公司，說明手術機器人發(fā)展相對更早，而在康復機器人領域，僅有錢璟一家正在啟動上市。而在醫(yī)療服務、健康服務等其他類型醫(yī)療機器人發(fā)展則更為初期，創(chuàng)立時間普遍在近兩年，產業(yè)尚處于培育前期。
圖1：我國醫(yī)療機器人企業(yè)創(chuàng)立年份及數(shù)量情況
產品類型多元，康復系統(tǒng)、醫(yī)療服務機器人發(fā)展活躍
醫(yī)療機器人在手術機器人、康復機器人的基礎上，進一步涌現(xiàn)醫(yī)療服務、健康服務、配藥、采血、膠囊等多種類型。其中，手術機器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經(jīng)外科等類型；康復機器人主要包括康復系統(tǒng)和外骨骼等類型，醫(yī)療服務機器人主要包括醫(yī)療問診、醫(yī)院物流、影像定位等類型。
統(tǒng)計樣本企業(yè)中，手術機器人占比16%，康復機器人占比41%，醫(yī)療服務機器人占比17%，健康服務機器人占比8%，其他類型機器人占比17%。
其中，手術機器人技術門檻高、產業(yè)集中度較高，以天智航、柏惠維康等為主要代表?？祻蜋C器人企業(yè)數(shù)量最多，特別是康復系統(tǒng)領域，產業(yè)集中度較低，企業(yè)活躍度較高。膠囊機器人則為我國醫(yī)療機器人最具特色的領域，金山科技、安瀚科技的胃鏡機器人成為全球醫(yī)療消化內鏡發(fā)展的里程碑產品。健康服務機器人源于智能產品領域的創(chuàng)新發(fā)展，基于我國在此領域完備的產業(yè)鏈條，近年來涌現(xiàn)摯康、禮賓等品牌?？捣蜃?、萬物語聯(lián)的醫(yī)療問診機器人、鈦米的醫(yī)院物流機器人、邁納士的采血機器人等各類面向醫(yī)療服務的機器人層出不窮，產品多元化趨勢明顯。
圖2：我國醫(yī)療機器人產品類型占比情況
區(qū)域格局顯現(xiàn)，京深滬三地發(fā)展優(yōu)勢明顯
北京、深圳、上海三地匯集了我國醫(yī)療機器人領域近半數(shù)的優(yōu)秀企業(yè)，醫(yī)療機器人產業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚現(xiàn)象。
統(tǒng)計樣本企業(yè)中，所在地區(qū)醫(yī)療機器人企業(yè)數(shù)量，北京12家、深圳10家、上海9家、江蘇7家、廣東6家、浙江3家、黑龍江3家、重慶3家。綜合區(qū)域分析，京津冀地區(qū)13家、長三角地區(qū)19家、珠三角地區(qū)16家、中部地區(qū)9家、東北地區(qū)5家。由此可見，北京、深圳、上海三個一線城市醫(yī)療機器人產業(yè)實力最為雄厚，長三角地區(qū)由于在醫(yī)療設備領域擁有完備的產業(yè)鏈條、豐富的市場渠道，已經(jīng)占據(jù)醫(yī)療機器人領域區(qū)域發(fā)展的制高點，珠三角地區(qū)和京津冀地區(qū)緊隨其后。
從產品細分領域看，手術機器人集中在京津冀、長三角和東北地區(qū)，珠三角地區(qū)發(fā)展相對滯后；康復機器人在長三角地區(qū)優(yōu)勢最為明顯，京津冀和中部地區(qū)緊跟其后；醫(yī)療服務機器人在京津冀地區(qū)發(fā)展最佳，長三角和珠三角地區(qū)平分秋色；健康服務機器人僅在珠三角、長三角地區(qū)有所發(fā)展，其他地區(qū)均未涉及；膠囊機器人則以西南、中部地區(qū)為發(fā)展基地，相比其他類型機器人企業(yè)集聚更具特點。
圖3：我國醫(yī)療機器人企業(yè)地區(qū)分布情況
產學研聯(lián)系緊密，龍頭企業(yè)為高?？蒲挟a業(yè)化發(fā)展而來
由于較高的技術門檻，醫(yī)療機器人領域具有非常明顯的產學研特征，領域內龍頭企業(yè)多為高校科研成果轉化發(fā)展而來。以手術機器人和外骨骼機器人為例，作為醫(yī)療機器人領域技術驅動的典范，天智航是由清華大學和北京航空航天大學為其提供技術支撐，羅伯醫(yī)療、旗瀚科技、思哲睿、哈工大機器人、邁康信等均由哈爾濱工業(yè)大學孵化，妙手S機器人是天津大學轉化的重點項目，柏惠維康和大艾機器人的創(chuàng)始人均是北京航空航天大學機器人領域的領軍人物。
在技術門檻相對較低的健康服務機器人等領域，這一趨勢則并不明顯。不僅是創(chuàng)始人背景，在醫(yī)療機器人企業(yè)發(fā)展的各個階段，產學研聯(lián)系也非常緊密，企業(yè)通過與領域內具有技術前沿性的高等院校、研究機構聯(lián)合設立實驗室、研究中心，形成良好的科技成果轉化、產品技術升級發(fā)展通道。如金明精機與清華大學達成合作，聯(lián)合成立“智能康復機器人聯(lián)合研究中心”；科遠股份與東南大學機器人研究所簽訂康復機器人技術產學研合作協(xié)議，楚天科技與國防科技大學聯(lián)合開發(fā)醫(yī)療機器人，博實股份、瑪思機器人等與哈爾濱工業(yè)大學聯(lián)合設立機器人研究院、實驗室。醫(yī)療機器人作為我國機器人產業(yè)的新興領域，正走在產學研協(xié)同發(fā)展的前沿陣地。
圖4：我國醫(yī)療機器人部分“產-學-研”分布情況
醫(yī)療屬性顯著，產品認證跨區(qū)域難度較大
醫(yī)療機器人既是機器人產品，更是醫(yī)療設備產品，面臨非常嚴格的醫(yī)療產品準入機制。醫(yī)療設備由于人體使用安全性等硬性指標，使CFDA認證成為醫(yī)療機器人產品在國內實現(xiàn)銷售推廣的必經(jīng)通道。醫(yī)療設備安全認證在國際、國內以及國內各地區(qū)間均有不同的本地化認證體系，極大地提高了醫(yī)療機器人產業(yè)化的門檻，延長了資本投入和區(qū)域擴張的周期，對醫(yī)療機器人企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提出更高要求。如一款手術介入治療機器人，已獲得美國FDA和歐洲CE認證，但進入中國仍要重新做CFDA認證，臨床試驗至少需要兩年至兩年半時間。另一款康復機器人產品，在北京和江蘇地區(qū)設廠需要分別取得兩地醫(yī)療設備認證。
雖然目前部分地區(qū)對一些創(chuàng)新性強、安全度高的醫(yī)療機器人產品敞開認證綠色通道，但在如何平衡安全性與市場性、提高產業(yè)轉化效率方面仍任重道遠。目前，關于推進醫(yī)療機器人標準化平臺建設的呼聲日益強烈。已有權威醫(yī)療設備認證的標準平臺，可為企業(yè)提供模塊化定制，不僅能夠有效降低企業(yè)研發(fā)費用，對后續(xù)加快產品認證也具有重要的實踐意義，是醫(yī)療機器人產業(yè)亟待加強的重要方面。
投資門檻較高，企業(yè)投融資路徑分化
醫(yī)療機器人產業(yè)具有高技術、高資本、高附加值的特征，還面臨產品認證復雜、產業(yè)化周期長的問題，對投資方提出了更高的要求。目前，醫(yī)療機器人的投資事件相對較少，多為民營企業(yè)自有資金投入。
創(chuàng)業(yè)企業(yè)方面，在為數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)融資中，均為具有強勁科研背景的創(chuàng)新龍頭企業(yè)，天智航Pre-A輪融資1500萬元，Remebot完成數(shù)千萬元A輪融資，大艾機器人完成1200萬美元A輪融資。相比之下，與機器人初創(chuàng)企業(yè)Rokid 6億元C輪融資、Roobo3.5億元B輪融資，在融資階段和融資金額上都有一定差距。
上市公司方面，部分上市公司拓展現(xiàn)有產品結構，在醫(yī)療機器人領域以自有資金加大投入。如博實股份研發(fā)微創(chuàng)外科手術機器人、迪馬股份開發(fā)外骨骼機器人、科遠股份致力于上肢訓練機器人和外骨骼步行機器人，上市公司強大的資金能力為醫(yī)療機器人高昂的研發(fā)費用提供持續(xù)支持。
代理公司方面，企業(yè)通過并購方式取得優(yōu)勢產品國內代理權，以期快速切入醫(yī)療機器人市場。海思科斥資1050萬美元認購以色列醫(yī)療器械公司MST部分股份，獲得其Autolap手術機器人在中國15年銷售代理權。
新興技術加快應用，單孔手術、納米靶向機器人趨勢顯現(xiàn)
醫(yī)療機器人匯集全球頂尖科技成果，未來在單孔腔鏡手術機器人、納米靶向機器人等領域可能迎來新一輪增長趨勢。單孔腔鏡手術機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，隨著技術瓶頸的突破、產業(yè)化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術機器人產品。
作為多孔腔鏡手術機器人的代表，達芬奇機器人在全球臨床應用和商業(yè)運營方面取得巨大成功，2016年手術量超70萬例。單孔手術機器人的問世，將徹底打破達芬奇機器人的市場壟斷。當前，北美、歐盟、日韓相繼對單孔手術機器人研究立項，我國上海交通大學在單孔機器人開發(fā)上領先全球，有望成為我國醫(yī)療機器人產業(yè)實現(xiàn)彎道超車的重要新興領域。納米靶向機器人是微型機器人在醫(yī)療領域的重要應用，目前醫(yī)用微型機器人以膠囊機器人為代表，主要運用于胃鏡檢查等領域，使用領域相對局限。
隨著納米技術的不斷成熟，納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區(qū)域。我國哈爾濱工業(yè)大學和天津大學在納米靶向機器人領域已有重要研究成果問世。此項技術有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領域的顛覆式新技術。
來源：億歐
