發(fā)布日期：2018-03-30
2016年8月國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布了《醫(yī)學(xué)影像診斷中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，從國(guó)家政策層面給第三方醫(yī)學(xué)影像中心開了一個(gè)綠燈。在此政策鼓勵(lì)下，各路資本紛紛沖入這個(gè)市場(chǎng)，希望能夠跑馬圈地?fù)屨际袌?chǎng)。然而這個(gè)領(lǐng)域門檻很高，如果沒有強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)能力，重資產(chǎn)投入之后有可能舉步維艱。
如果想進(jìn)入第三方醫(yī)學(xué)影像，有五個(gè)重要問題在一開始就要想清楚：
一、我國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)到底有多大？
市場(chǎng)規(guī)模有多種說法，但沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。通過分析中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，可以測(cè)算出2017年醫(yī)院全年檢查費(fèi)（主要包括影像檢查和檢驗(yàn)）收入約為3000億元，按照一般醫(yī)院檢查和檢驗(yàn)各占一半的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，醫(yī)院的影像檢查費(fèi)約為1500億元。再加上基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)，整個(gè)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)應(yīng)該約為2000億元左右。預(yù)計(jì)到2020年，應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)到2500億元左右的規(guī)模。
醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)的增長(zhǎng)，很多人歸因于醫(yī)院大處方、大檢查所致。其實(shí)這樣說是不準(zhǔn)確的：
（1）以前沒有核磁和CT，醫(yī)生也一樣為患者看病。原來照X光的疾病，現(xiàn)在用CT診斷，這是過度檢查嗎？其實(shí)說不清。隨著醫(yī)學(xué)設(shè)備的進(jìn)步，檢查費(fèi)的下降，大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用越來越普遍，原來的臨床指南也需要與時(shí)俱進(jìn)。所以影像市場(chǎng)的需求，不僅跟按照指南的患者診斷需求相關(guān)，也跟患者收入水平和檢查費(fèi)用多少有關(guān)。
?。?）隨著醫(yī)學(xué)科技的發(fā)展，醫(yī)生愈來愈依賴現(xiàn)代化診斷設(shè)備是必然的趨勢(shì)。指望現(xiàn)代醫(yī)生還依賴視觸叩聽、望聞問切已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。
?。?）醫(yī)患關(guān)系的緊張，導(dǎo)致充分檢查變成醫(yī)生的自我保護(hù)。誰(shuí)能保證發(fā)燒是普通流感，而不是埃博拉病毒呢？
再加上老齡化的沖擊，醫(yī)學(xué)影像檢查的需求會(huì)長(zhǎng)期上漲。
二、第三方醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)到底有多大？
中國(guó)原來是沒有第三方醫(yī)學(xué)影像服務(wù)的，各家醫(yī)院都是自己購(gòu)買設(shè)備。受限于體制，公立醫(yī)院喜歡購(gòu)買大型醫(yī)療設(shè)備，特別是高端設(shè)備。既可以提升醫(yī)院形象，相關(guān)人員又有實(shí)際好處。導(dǎo)致中國(guó)大部分地區(qū)，影像設(shè)備都是超配的（即一個(gè)地區(qū)的設(shè)備大多數(shù)都是閑置的，不能達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)作）。同樣受限于體制，這些閑置的設(shè)備無法為第三方所使用，造成資源的大幅度浪費(fèi)。
新醫(yī)改之前的醫(yī)療市場(chǎng)明顯的特點(diǎn)是：
?。?）在大城市，知名醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備眾多，但患者更多，導(dǎo)致患者等待周期很長(zhǎng)；中間層的醫(yī)院（例如二級(jí)醫(yī)院）也有不少設(shè)備，但是患者較少，存在大量閑置；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也有少量患者，但卻缺乏設(shè)備。檢查不能得到滿足的患者，通過部分軍隊(duì)醫(yī)院和公立醫(yī)院社會(huì)化投放的設(shè)備來消化。
?。?）在小城市，當(dāng)?shù)刈畲蟮闹行尼t(yī)院或人民醫(yī)院，設(shè)備和患者量基本匹配，很少存在排隊(duì)現(xiàn)象。其他部分醫(yī)院配有設(shè)備，但是患者寥寥。小城市最大的問題是影像拍攝標(biāo)準(zhǔn)化程度低，影像診斷能力較弱。部分經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)備配置較差，還有提升空間。
新醫(yī)改之后，國(guó)家在大力推行分級(jí)診療，希望患者留在基層城市和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，疑難重癥才轉(zhuǎn)診到大醫(yī)院。在醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)，國(guó)家出手做了四項(xiàng)重大改革：
（1）軍隊(duì)醫(yī)院改革，停止有償服務(wù)。導(dǎo)致所有影像設(shè)備投放項(xiàng)目終止，不能再運(yùn)營(yíng)；
?。?）檢查費(fèi)大幅下降，讓影像科從醫(yī)院的利潤(rùn)豐厚部門，變成薄利甚至虧損部門（在醫(yī)院全成本核算下）；
?。?）將大型醫(yī)療設(shè)備從“非行政許可事項(xiàng)”變成“行政許可事項(xiàng)”，加強(qiáng)對(duì)公立醫(yī)院購(gòu)買設(shè)備配置證的審批；
?。?）推出鼓勵(lì)獨(dú)立影像中心和共享影像資源等社會(huì)化辦醫(yī)措施。
國(guó)家思路很明確，推動(dòng)分級(jí)診療必定要扶持第三方影像服務(wù)，減少國(guó)家投入，控制醫(yī)療費(fèi)用，加強(qiáng)社會(huì)投入。
然而原來的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并非一朝一夕就能改變，第三方影像這一新興領(lǐng)域需要從原有行業(yè)土壤成長(zhǎng)出來難度較大，現(xiàn)階段第三方影像市場(chǎng)只有兩部分：
?。?）軍隊(duì)醫(yī)院和公立醫(yī)院退出留下的市場(chǎng)空白，這個(gè)部分在大城市占了影像市場(chǎng)5%-33%的規(guī)模，每個(gè)城市情況差異較大；
（2）基層縣級(jí)市和地級(jí)市影像設(shè)備更新?lián)Q代的需求，通過第三方影像中心，將原來的設(shè)備銷售變成了影像中心合作。這個(gè)市場(chǎng)難以估計(jì)，要看具體地區(qū)需求和機(jī)會(huì)，更要看運(yùn)作方是否能整合當(dāng)?shù)刭Y源，說服醫(yī)院不再自己購(gòu)買而是跟第三方合作。
這兩部分市場(chǎng)估算應(yīng)為150億-200億元的規(guī)模左右。
三、投資第三方影像中心的挑戰(zhàn)是什么？
當(dāng)前投資影像中心，需要邁過三大門檻，即醫(yī)療牌照、設(shè)備配置證和患者來源。
雖然2016年國(guó)家出臺(tái)影像中心標(biāo)準(zhǔn)，但全國(guó)各個(gè)地區(qū)落地速度和力度大不一樣。影像中心申請(qǐng)需要遵循醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置申請(qǐng)流程辦理，周期較長(zhǎng)。由于影像中心涉及較多大型醫(yī)療設(shè)備，環(huán)評(píng)要求更高，選擇合適的場(chǎng)地比一般醫(yī)療機(jī)構(gòu)難度更大。而且醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程不合理，設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)的場(chǎng)地需要先行租賃，一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)申辦可能長(zhǎng)達(dá)半年到一年，如果最終不能獲批，前期場(chǎng)地費(fèi)用就全部打水漂了。
獲取影像中心設(shè)置審批之后，關(guān)鍵是要為大型醫(yī)療設(shè)備申請(qǐng)配置證，其中包括甲類的PET-CT，乙類的核磁，CT等。國(guó)家在收緊公立醫(yī)院的設(shè)備審批，放開民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備。但這個(gè)政策執(zhí)行較慢，落地還需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程。
相對(duì)于前兩個(gè)門檻，患者來源才是獨(dú)立影像中心最大的門檻。針對(duì)目前第三方影像的市場(chǎng)：
（1）針對(duì)軍隊(duì)醫(yī)院和公立醫(yī)院退出的市場(chǎng)空白，需要具備很強(qiáng)的獲取患者能力；
?。?）針對(duì)基層醫(yī)院設(shè)備更新?lián)Q代的需求，患者來源可以依賴原有醫(yī)院患者量。但要說服醫(yī)院不自己購(gòu)買設(shè)備，而是采取第三方影像中心的方式操作，就需要做大量政府和公立醫(yī)院工作。
除了三大門檻之外，影像中心的成本高企。前期投入包括設(shè)備投入（根據(jù)設(shè)備檔次和開展項(xiàng)目不等，需要2000萬至5000萬元）、籌備期房租、開辦費(fèi)等。運(yùn)營(yíng)期主要成本包括房租費(fèi)用、患者流量費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)人員薪酬福利等。如果服務(wù)患者量不能超過盈虧平衡點(diǎn)，就面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。
四、做好影像中心需要具備哪些核心能力？
如果想成功運(yùn)營(yíng)影像中心，甚至建立連鎖型影像中心服務(wù)體系，需要具備四項(xiàng)能力：
?。?）資金實(shí)力：能提供長(zhǎng)期資金支持，這是基礎(chǔ)能力。
（2）運(yùn)營(yíng)能力：具備市場(chǎng)化獲取患者流量能力，或者能與已有患者流量的公立醫(yī)院建立緊密合作關(guān)系。兩者能力必須具備其一，影像中心方能持續(xù)生存。
?。?）專家資源：影像中心應(yīng)該能匯聚全國(guó)頂尖的影像檢查技術(shù)和診斷專家，提升影像檢查質(zhì)量，并通過互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)將優(yōu)質(zhì)診斷能力下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，凸顯出第三方影像服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。
?。?）連鎖化管理：傳統(tǒng)影像投放公司，雖然在全國(guó)具有很多項(xiàng)目，但是各自為政，缺乏統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)化管理能力，沒有協(xié)同效應(yīng)。大醫(yī)院院內(nèi)的影像科和第三方影像中心是兩種完全不同的管理模式，公立醫(yī)院出來的影像科管理者無法適應(yīng)市場(chǎng)要求，目前缺乏連鎖化醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理人才。在民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)興起的今天，這在醫(yī)療各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都是一個(gè)難題。
五、第三方影像的未來是什么樣子的？
美國(guó)獨(dú)立第三方影像中心市場(chǎng)規(guī)模約為170億美元，占據(jù)整個(gè)影像服務(wù)市場(chǎng)40%左右。參考美國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，影像中心由于資產(chǎn)較重，地域性較強(qiáng)，覆蓋半徑有限，影像中心市場(chǎng)較為分散，最大的Radnet影像中心數(shù)量?jī)H占整個(gè)市場(chǎng)的5%左右。近年來各家影像中心主要依賴兼并收購(gòu)來擴(kuò)大規(guī)模，并且由于醫(yī)保壓力，各家影像中心紛紛尋求與醫(yī)院聯(lián)合。這些發(fā)展趨勢(shì)在中國(guó)也會(huì)重現(xiàn)。
但中國(guó)的醫(yī)療環(huán)境跟美國(guó)差異巨大，目前制約第三方影像發(fā)展規(guī)模和速度的更多是國(guó)家政策推行速度和力度，特別是分級(jí)診療。分級(jí)診療實(shí)現(xiàn)的越深入推行速度越快，第三方影像發(fā)展越快。如果大醫(yī)院真的取消門診，轉(zhuǎn)而只接受轉(zhuǎn)診和急診患者，第三方影像勢(shì)必迎來井噴發(fā)展。國(guó)內(nèi)原有的影像設(shè)備已經(jīng)超配，大規(guī)模重復(fù)投入建設(shè)浪費(fèi)較大，再加上患者就診量有很強(qiáng)的季節(jié)性和周期性變化，如果能夠通過醫(yī)聯(lián)體的方式整合影像資源統(tǒng)一為患者服務(wù)，按照患者需求和醫(yī)生要求分派檢查安排，將極大提高醫(yī)療效率和質(zhì)量，降低整體成本。
來源：健康點(diǎn)healthpoint
